曹操斜靠在软榻上，他让二人坐下，说道：“我知你们是劝来我的，但现在情势不利，关羽这个人你们不知道，在武力上除了吕布就是他，而且他经过多年历练，还善于用谋，放水淹了于禁的七军，纵观我军没有人是他敌手。再说刘备夺取汉中后兵锋正劲，我看他用兵极有法度，手下的将领中，黄忠、赵云、魏延都是极能善战的，恐怕我们只能收缩兵力保卫中原了。”
蒋济说：“大王用兵谨慎，我们这些属下都是极为佩服的，但是于禁大军被水淹，不过是战守上的失误，对于国家的大局并没有很大的影响，为此而迁都，即是向敌人示弱，恐怕会动摇军民的信心，让关羽更加嚣张，到时候关羽、刘备二军合击我军，恐怕就不好收拾了。”
曹操没有看他，他抬眼看司马懿，因为他知道蒋济虽然有才，但是与司马懿相比只不过是一个配角。司马懿只得欠身地说道：“大王所虑长远，迁都也不是不可以，但臣下认为大王还有其他选择。”
曹操听出了弦外之音，就坦诚地说：“仲达不必讳言，当初你劝我不必管刘备而要注意南方的变化，是对的，你有什么主意就直说吧。”
司马懿这时才说：“问题的关键不在某个人的身上，而是在于局势。刘备、诸葛亮胆敢向我们挑战，只因为他让出了荆州三郡给东吴，与东吴联盟的原因。当今天下分成三个国家，只要其中两国连手对付一国，那么这一国再强都要失败。孙权以前与刘备连手，是因为害怕大王吞并他，但是如果关羽、刘备二军真的入侵中原成功，东吴对蜀国而言就失去了结盟的价值，将来还会被蜀国攻击，以孙权的精明，他断然不肯坐视，所以最近他按兵不动，并没有从东线进攻我们。”
“当年孙权下了血本志在全吞荆州，结果让刘备偷袭成功，这些年他对荆州一直耿耿于怀，做梦都想全据荆州。目前来看，我们一时也不能得到荆州，干脆派使者快马出使东吴，明确告诉孙权，只要我们两家连手杀了关羽，荆州之地就是他的。这样一来，就是我们两个国家夹击关羽，关羽就算是神仙都难逃此难。”
曹操听了，一下坐了起来说：“仲达之言甚好，不过关羽与我是旧识，又是刘备的把兄弟，杀了关羽，天下人会说我不义，刘备也会找我拼命，这如何是好？”
司马懿说：“大王仁义，臣下极为敬佩，你只须出兵前去对关羽造成威胁，而关羽离开大本营只顾攻打我们，后方空虚，必为东吴所图。我们把杀关羽的事让给孙权，并不亲自操刀，这样刘备就会找孙权拼命。等他们两国拼得两败俱伤，我们再乘机出击，不是更好吗？”
曹操哈哈大笑，站起来拍拍司马懿的肩膀说：“仲达之才在诸葛亮之上，我放心了。”
结果正如司马懿所料，魏吴结盟，关羽被杀，天下局势为之一变，孙氏全据长江，刘备退回成都。司马懿这一招，完全破坏了诸葛亮在隆中时的战略计划，使魏国毫不费力就夺回了主动权。
孙权杀了关羽后，害怕刘备找他拼命，就上表称臣，怂恿曹操称帝，以寻求庇护。曹操手下的文武差不多都跳了起来，劝曹操称帝的表文雪片般飞来，曹操看都懒得看，对群臣说：“孙权这娃娃想把老夫放在炭炉上烧烤啊？”
群臣还是跪求曹操顺应天命称帝，曹操说：“天命？若真是天命，孤就是周文王啊。”于是不准再提这样的奏议。
司马懿本是曹操的手下，但是一直到老年才得到重用，很多人说曹操看出了司马懿的老谋深算，既然如此的话曹操为什么不杀了司马懿呢？
曹操有几次想要杀掉司马懿，可是司马懿讨好曹丕，每当曹操想杀他时，曹丕就会求情，曹操也没办法，就埋下了隐患
曹操爱才世所共闻，他在许昌放了关云长，当阳放了赵子龙。曹操宽仁大度是世所共闻
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