【史要】国民党一大，第一次国＊共联合；黄埔军校，农民运动讲习所……
却，蒋介石回国后，适逢其已过世的母亲王采玉六十冥寿；于是，蒋介石没有急于回广州，而是转道浙江宁波奉化溪口老家了。
因为，此次莫斯科之行，蒋介石自感无甚收获，难以向孙中山交待；心中忧郁而羞于见孙中山，遂回家祭母，却懒于回程返粤。只是在溪口期间，蒋介石写了一份《游俄报告书》寄给孙中山权作交差。
而此时，孙中山却是盼着蒋介石返归，亟待其从莫斯科带回的消息。然而，蒋介石迟迟未归，倒使孙中山有些急了；因未知其何故滞留，遂叫廖仲恺致函催促。
十一月十六日，在廖仲恺的一再催促下，蒋介石才回到广州。
蒋介石回到广州后，即向孙中山详细汇报了此次莫斯科之行的情况，并直言不讳地谈了自己的感受和对苏联的看法，其中难免牢骚与怨言。
孙中山闻知苏＊共＊中央领导层没有同意他欲“在外＊蒙古的库伦建立军事基地，以便于快捷进袭北京”的方案，心中也觉不爽；然而，当他考虑到苏联毕竟是自己唯一的朋友时，也就只好逆来顺受，放弃了原定计划。且此时，苏联驻广州政府代表鲍罗廷已抵穗，苏联给予的军事援助物资也已在途中了，孙中山的主要诉求已能满足，也就觉得不该计较于此一事。
孙中山思及此，反而劝导蒋介石“须大处着眼，莫计较一二得失”。
其实，因此前已有苏联军事顾问格尔曼、波利亚克等人抵达广州，孙中山也已有了在广州筹办一所军校的打算，以按照苏联红军的模式培训亟需的军事人才。
孙中山打算将军校拟名为陆军讲武堂，并已于十月十五日召开的国民党党务会上通过了他的这一提案。所以，孙中山对于苏联不支持其在外蒙古的库伦建立军事基地也就并不太在意了，遂对蒋介石有此语。
蒋介石听孙中山的话后，也就觉得不宜再言了；但是，蒋介石此次莫斯科之行后，对于苏联已有的成见却一时难以消除。
此后，孙中山加紧了筹建军校的工作；是年底，孙中山又主持召开了国民党临时中执委会议，将拟建的陆军讲武堂又命名为国民军军官学校；孙中山决定亲自出任校长，具体的筹建工作则交由廖仲恺与鲍罗廷负责。后来，孙中山考虑到蒋介石曾留学于日本士官学校，可谓是科班出身；且有他人难及的谋略，可知是自己身边难得的武兼备之帅才；因此，蒋介石回粤后，孙中山即打算将筹建军校之事交付于他了。
与此同时，孙中山又欲双管齐下地对国民党进行改组，以重塑党魂、整肃党纪、振奋党心。
十一月二十五日，孙中山又一次主持召开国民党临时中执委会议；会后发表了《中国国民党改组宣言》，以显示其改组国民党的决心与信心。
接着，孙中山决定于翌年初召开一次中国国民党全国代表大会，以将改组国民党的工作付诸实施。
为此，孙中山又将鲍罗廷改聘为了自己的首席顾问，以指导国民党的改组工作及帮助筹备召开代表大会；同时，还成立了由廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶、李大钊等五人组成的国民党改组委员会，具体负责改组国民党及中国国民党全国代表大会的筹备与实施。
此时的孙中山，已经决定要依照苏联经验改造国民党了；因此，连国民党的《政纲》及《党章》等重要件也委托鲍罗廷代为起草与制定。
然而，国民党中毕竟亦有人对国＊共合作持有异议；但因国共合作是孙中山支持与倡导的，往日由于找不到适当理由即使有异议却不敢明言反对；此时，闻知孙中山连《政纲》之类的件都让鲍罗廷起草了，心中更觉得不是滋味；但是，倒也觉得有了反对的藉口，也就忍不住发声了。
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