前燕皇子慕容冲国破家亡，受辱于秦王苻坚。 他卧薪尝胆十四年，誓要雪耻复国。 他把从小收养的义妹云碧落送入秦宫以迷惑秦王苻坚。 因碧落的容貌与苻坚失踪的宠妃桃李夫人相像，渐渐引起了苻坚的注意…… 碧落对自己的身世产生了疑心，在好友杨定的帮助下，经历了重重阻难，终于查清自己原来是苻坚的亲生女儿。 就在此时，慕容氏大举起兵反秦。 杨定深爱碧落，但碧落经历了苻睿、雪涧、慕容泓等人的生离死别，却依然放不开几次都要置她于死地的慕容冲。 杨定绝望离去，而慕容冲的野心和仇恨也让碧落渐渐心冷…… 家仇国恨扭曲了人心，在战火和仇恨之下，一切美好的感情都不复存在……
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